Genom rosengården med de silverpopplar går jag med min fader, håller hårt hans hand och från det högsta trädet hör jag en ensam fågel sjunga om det grymma, landet utanför och mitt hjärta darrar när min faders röst jag hör Mio, min Mio Över rosengården börjar det att skymma och jag ser min fågel svinga sig mot skyn på sina breda vingar flyger den rakt mot himmlen Flyger mot det svarta, landet utanför och mitt hjärta darrar, när min faders röst jag hör Mio, min Mio Mio, min Mio

Одиноко живется девятилетнему Боссе в доме у приемных родителей. Однажды с помощью сказочного духа мальчик попадает в волшебную страну Желанную. Теперь он — юный принц Мио, призванный спасти ее от сил зла, а король этой страны — его отец. Со своим другом Юм — Юмом они вызывают на поединок страшного и могучего рыцаря Като. Выиграв бой, мальчик решает навсегда остаться тут, где нет места печали и одиночеству